第二天演习场，鸣人无聊的说道：“伊鲁卡老师不是说8点咱们的指导上忍会来么？怎么还没来啊？都两个小时过去去啊，还有别的小组都三个人，咱们还差一个呢，也没来诶，还有佐助不知道到哪个小队了啊？”
小樱狠狠的一拳把正在来回晃的鸣人打倒，怒喊道：“别在我面前来回晃，晃的我都恶心死了！还有别不停的问，老实的呆着就好了！”鸣人郁闷的捂住头顶的大包，郁闷的坐在地上，突然嘿嘿一笑，不知道从哪弄来的铲子，就开始挖了起来。
小樱疑惑的问：“鸣人你在干什么呢？”鸣人嘿嘿一笑，说道：“这是给咱们迟到的老师还有另一个小子的惩罚啦。”小樱暗自道声干的好，表面却说道：“这样不好吧？鸣人，太不礼貌啦。”鸣人继续嘿嘿一笑，然后开始布置陷阱。
佐助和卡卡西在慰灵碑前呆了一个早晨，慰灵碑周围充满了安静，佐助轻声打破安静提醒道：“走吧，已经迟到两个小时了。”卡卡西点了下头，然后佐助和卡卡西瞬身看到了鸣人和小樱还有一个用草和树枝掩盖的劣质陷阱
卡卡西瞬身到门口，然后慢慢的走了进来，人畜无害的打招呼道：“呦~两位早上好哦~”浑然不觉迟到那么久的可耻。鸣人叫喊道：“老师，你迟到2个多小时了，还不让我们吃早餐，恶死了！”卡卡西笑眯眯的说：“抱歉啊，我迷失在了人生的道路上。”鸣人大喊：“你骗人！”旁边的小樱虽然没说话但是也满脸写着“你在撒谎”的表情，连隐藏起来的佐助听到卡卡西的话时都满脸黑线，自己经受这个折磨多少年了，能挺过来都是奇迹啊
卡卡西慢慢的走近鸣人，只见“扑通”一声掉在不足1。5米的陷阱，卡卡西慢悠悠的爬了出来，说道：“恩我对你们的第一印象是满讨厌的。”鸣人和小樱一齐冒黑线，鸣人继续扬不懂就要问这个充满高难度的技巧，说道：“老师，小组不是三个人么？怎么就我和小樱两个人啊？”卡卡西笑道：“因为你们太弱了，顺带一说，我当上忍有十多年了，但是只有一个弟子，我的要求可是很严格的哦，如果你们不能达到我的要求的话”
鸣人急忙问道：“会怎么样？达不到会怎样？”卡卡西严肃的说：“那只有请你们回学校重新念一年了，毕竟每年百分之六十多的学生要回学校重读。不说废话了，现在十点半，如果十二点之前你们没办法从我身上抢到两个铃铛，那么，你们就回学校吧。”卡卡西说完一按记时器，又说道：“我的身上只有一个铃铛哦，拿到铃铛的那个人才能毕业，而且有便当吃。”
鸣人和小樱都愣住了，过了一会鸣人低头道：“咱们配合吧，铃铛抢到我会给你的。”小樱听完鸣人的话满脸的尴尬，刚才还在想怎么把鸣人给踢出去，却没想到鸣人这么无私。小樱只好说道：“抢到再说，先隐蔽。”
小樱说完的刹那间，小樱和鸣人一瞬间窜进了树林里，鸣人开口道：“等会我分一个影分身，然后变成小樱你的样子，我去做正面攻击，你找机会拿铃铛。”小樱听后也不再客气什么了，说道：“好！”只见鸣人结印轻喊：“影分身之术。”然后又喊道：“变身术。”只见一个多出了一个小樱，鸣人对小樱说道：“等会我要是喊出你完蛋了，这四个字的时候你就从背后攻击老师。”然后带着影分身跑到了卡卡西面前。
卡卡西无奈道：“忍者连隐蔽和一点点的忍耐性都不没有？”说完不再搭理鸣人，继续看书。鸣人大怒：“啊啊啊啊啊啊！去死！”说完鸣人冲向了卡卡西，影分身开始不停的抛苦无牵引卡卡西的攻击。佐助暗自摇了摇了，这个战术一点用没有，两个下忍正面攻击不可能打败上忍，而且连身体都碰不到。
只见卡卡西一边看书，一边躲避攻击，突然瞬身来到鸣人背后，然后下蹲，单手结虎印喊道：“木叶体术流奥秘”佐助郁闷道：“怎么还有不错的体术没教我？听名字似乎很强啊，等会找卡卡西学。”只间卡卡西单手戳住了鸣人的屁股，念道：“千年杀。”鸣人浑身猛的一抖，然后：“啊啊啊啊~~”的大喊，飞了出去。