袁术甚恨孙策，遂斩孙权，一代天骄，毙命于此。吕蒙、薛琮投降。孙策闻此噩耗，哭绝于地。起本郡兵马四万奔赴合肥，与袁术部决战。袁术见孙策衔悲而来，其势难敌，率军退回汝南。孙策率军随后追到汝南，每天至城下挑战。
诸葛亮此时军政诸事已毕，命周泰、谭雄率四万士兵驻守永安，起兵十一万取江州。时刘焉使吴兰、吕义、法正率成都守军三万往援，已到江州。诸葛亮于城北扎寨，法正遣心腹至孔明营中，献上江州城防图式，愿为内应。诸葛亮大喜，重赏来使，传书授法正密计。
时蛮王孟获之弟孟优率领蛮兵五万来助，严颜命为前部，与诸葛亮大军交战。两军对圆，蛮将杨锋挑战，诸葛亮命黄忠迎之，未及十合，杨锋气力不加，为黄忠所擒。蛮将忙牙长来救，未十合，又为黄忠生擒。蛮将兀突骨大怒，挥刀径取黄忠，两将大战，将近百合，兀突骨不支，拨马归阵。诸葛亮挥军杀上，刘焉军又败一阵。诸葛亮回营，良言抚慰忙牙长、杨锋，释放两将回城，使劝孟优退兵。
两将回城，往说孟优。孟优召蛮将商议，诸将见诸葛亮大军兵精将勇，皆有惧意，忙牙长、杨锋又极力美言，孟优决定退兵。次日，孟优不辞而别，率军返回云南。刘璋见蛮军退兵，强援已去，诸将皆慌，军无战心，召诸将相议。严颜曰：“今诸葛亮足智多谋，兵精将广，江州兵微将寡，决非其敌。若遣使与马腾求和，命李严、张任大军来援，背城一战，胜负未可知也。”刘璋遣人速赶往成都，报刘焉遣使向马腾求和，请求调李严大军来援。因为严颜智勇双全，为人忠义，命其统率江州众军。严颜固守不出，军心渐安。
诸葛亮见江州兵坚守不战，命魏延、朱恒率五万大军绕城赴成都，依计而行；又命黄忠、文聘分头埋伏，待魏延大军与之接战以后，突起攻击川兵后军。严颜见诸葛亮分军绕城西下，急召众将曰：“今孔明攻江州不下，分军绕城西去，必取成都也。今成都守军尽在江州，此军若去，虽有关隘阻拦，然其军兵少，诸葛亮多智，必不能阻之，如此成都危也。诸公助吾，往追其军。”命法正率领五千士兵守城，与雷铜、吴兰、吕义、邓贤四将领兵五万往西追去。
蜀道险峻，道路狭窄，魏延、朱恒引军西行，行到路狭之处，依诸葛亮之计，朱恒率本部军兵分两路，攀上两边山坡，多备滚石，静待川兵主力到来。魏延率本部军于路上结阵。严颜引川军赶到，与魏延部接战。山上朱恒伏军突起，道路狭窄，滚石巨大，川军死伤甚众。严颜见势不妙，率领大军欲退，为黄忠部阻住归路。川军大乱，自相践踏，死伤无数，严颜亦为魏延所擒。吴兰等将无路可逃，率兵投降。
法正奉命守城，见严颜西去，依计窃取刘璋兵符，命心腹送与诸葛亮帐中。率领部下弃城，保护刘璋沿小路逃往成都。诸葛亮命黄忠、魏延率领部下精兵持刘璋兵符直奔成都，画出各关隘图式，让其依计而行，两将领命而去。
诸葛亮入城安民毕，命军士押严颜进帐，严颜正义凛然，诸葛亮知此人不能以武力屈之，亲缚其绑。曰：“今天下大乱，百使流离。刘焉父子才庸学浅，上不能报国，下不能安民，非西川之主也。平南王为人仁义，取其地而悦其民，民皆服之。今亮军入川，必以攻心为上，不屠西川兵民，望公助亮。”严颜感诸葛亮诚意相待，降。
诸葛亮命严颜率领川军降卒两万，随军征战成都。遣人赴长沙取周妨为江州太守，任命陈式为武陵守备，原武陵守备骆统调为江州守备。任命吴兰、雷同、邓贤、吕义皆为副将，随军同行，又命文聘驻守江州，自率大军赶赴成都。