建宁一战，诸葛亮又得降卒三万，征西之兵，兵力已达二十万。诸葛亮知李严有大将之才，亲自出面说服，李严降。诸葛亮使李严、法正说服众谋士，张松、王累、董允、刘巴降，只有秦宓宁死不屈，孔明命军士厚葬于建宁城东。
诸葛亮又命法正、朱恒等率军分头安抚建宁所辖州县，十余日，诸州县皆平。孔明整顿政务毕，命谯周为建宁太守，张允为建宁守备。命李严率降卒一万赴梓潼，协助严颜驻防。起用向宠为上将，率两万士兵，率军征战。调文聘率军赶赴建宁驻守，率黄忠、魏延、朱恒、文聘、向宠五将十万军攻打云南。
刘焉此时势力更加单薄，只余张任、王平、张冀、刘循、雍岂五将共四万人马，见诸葛亮率军杀来，遣张冀携重礼说服蛮王孟获来救。孟获得了重礼，亲率五万大军来援，未到云南，为黄忠、向宠伏兵杀退，折兵万余，退回蛮域。刘焉见大势已去，率张任等五将赴诸葛亮大营请降。
诸葛亮平定西川，报捷长沙。金旋大喜，随加封西川诸文武。封诸葛亮为威武侯，食桂阳三县。率所部十六万军还屯永安，伺机取上庸。黄忠封卫侯、魏延封护侯，各率军三万，以王平为黄忠副将，张冀为魏延副将，随军出征；朱恒、文聘、周泰、谭雄、向宠，皆封列侯，各率军二万，随军出征。
命法正为西川政务使，管六郡政务，以刘巴辅之；命虞翻为西川治农使，管西川六郡农事；王累为西川治库使，管西川粮仓武库；封董允为西川治学使，管西川各种学事；黄权为永安太守，周妨为江州太守，李恢为成都太守，谯周为建宁太守，张绍为云南太守，张松为梓潼太守。以上诸人皆属法正所管。命严颜为西川防守使，率兵八万，总领六郡防务。命刘循为永安守备，骆统为江州守备，鲍隆为建宁守备，雍岂为云南守备，杜远为梓潼守备，高沛为成都守备。以上诸将，各率五千人，归严颜管辖。严颜自率兵二万，张允、雷同、严兴为严颜副将，各统兵一万，巡防各郡。严颜、法正皆直隶于庞统管辖。
金旋封刘焉为平侯，使举家迁往零陵，不准其父子参与军政诸事。封李严、吴懿、张任、吴兰为将军，赴长沙归庞统分配。时庞统因金旋三处作战，又调所属二虎将三万军，武陵防务空虚，将才缺少，闻讯大喜，让四将各率一万士兵赴要塞防守。
时周瑜军与关羽部相持长坂数月，关羽勇猛又知兵事，周瑜不能取胜。时曹操派大将曹仁率军攻打新野，张飞告急，刘备命关羽回返新野，抗拒曹军。关羽拔寨而去，刘表知非周喻敌手，率兵返回襄阳。周瑜军屯长坂，整顿兵马，欲攻襄阳。
金旋率军攻取江陵，却为关平所阻，关平富勇力，又有陈矫相助。陈矫富智谋，屡使巧计阻金旋攻势。金旋怒，调魏延来助，又命诸葛亮出兵取上庸，张绣势危，急取龚都部从江陵返回，江陵防务更加空虚。刘表使黄祖率军援救，又为周瑜部所阻，江陵危在旦夕。