金旋见姜维其人，年少有才，谦逊多礼，封其为行军参谋，命随孔明军征战。姜维家小，让长沙郡供养。姜维问金旋何以知其名，金旋含糊应之。后金旋问起战事，姜维一一答之，金旋知马超虽然神勇，然非曹操之敌，使姜维归汉中告以孔明，使孔明设计招降。
朱恒等统兵来到下弁城外，见两军交锋，厮杀正激。曹操见金旋援军到来，知金旋部久经沙场，为大敌也。又见金旋大军并不入城，于城东下寨，不知其为何意。曹操多疑，惧孔明多谋，分军防之，攻城之势略缓。马超见金旋援军到来，士气复振，整兵与曹操交战，互有胜负。朱恒奉诸葛亮将令，只是观战，并不相帮。马超士兵虽少，然而曹操分身势弱，马超因此不至有失。
姜维回到汉中，传下金旋之令。孔明以欲攻长安之名，命文聘、周泰率兵返回，命令朱恒一军屯于半路，接应马超。又手书一封使人入下弁送于马超，书中言：“孔明今聚兵攻长安，迫曹操回军，曹操攻城若急，可速引军退入汉中，吾留朱恒一军于路接应。”马超见书大喜，心思曹操必会退兵。
曹操见孔明退兵，攻势更猛。时有细作报诸葛亮欲起大军攻击长安，曹操见长安兵众，又有司马懿出谋划策，暂时不致有失。命诸将拼力攻打，连攻三日，城破。张鲁见势危，投降曹操。马超率庞德、马岱、杨秋退往汉中，中途为王双伏兵击败，亏得朱恒率军接应，马超诸将得保无事，退回汉中。马超到达汉中，所部兵将只剩万余。马超心知凭借自身之力，血海深仇无从报得，遂降金旋。诸葛亮佯攻长安，本为降得马超，见马超已降，未及交兵，遂以长安已做好准备为由，退兵还屯汉中。
金旋闻讯大喜，命马超为威候，马岱、庞德为大将，拨兵五万，命马超统之，使马岱、庞德两将为其副将，驻守梓潼，任命程武为马超军师，伺机攻取下弁。又命马超部将杨秋为上将，率兵两万屯筑阳，替下凌统、沙摩诃两将回驻长沙。
曹操攻占西凉四郡，灭了马腾，又闻诸葛亮退兵，暂驻下弁整顿四郡军政。使夏侯渊为主将、王双副之，以贾诩为军师，率十万精兵驻守下弁；曹仁为大将、徐晃副之，司马懿为军师，率十万精兵驻守长安；韩遂率两万精兵驻守西凉，乐进率领二万精兵守天水，吕虏率领二万精兵守安定。诸事安排完毕，曹操率领余军返回许都。