周瑜回到武陵，让丁奉部驻守建平。金旋知道周瑜大才，命其统兵三万，镇守西路防线。金旋与周瑜为结义兄弟，命人在王府之侧为周瑜建造府弟，隔墙而居，周瑜举家迁往长沙。
刘表大败，担心金旋趁机来攻，调集重兵于江夏防守，庐江郡防守空虚。金旋调庞统代替周瑜之职，自与周瑜屯兵鄱阳，欲要攻打庐江。
刘表新近大败，所辖六郡只余士兵八万余，各处防务捉襟见衬，闻庞统集兵建平，金旋、周瑜屯兵鄱阳，只好调集上庸、新野守军，屯于庐江、江陵两郡，上庸、新野等地防务空虚。
此时，袁绍施计引诱公孙瓒攻打邺城，邺城太守韩馥惧怕公孙瓒勇猛，请袁绍暂领郡事，帮其御敌。袁绍引兵进入邺城，尽夺韩馥兵权，韩馥悔之不及，匹马投靠陈留太守张邈。袁绍又使人诈称董卓家客，射死公孙瓒从弟公孙越。袁绍、公孙瓒由此结仇，两家互相争斗，河北陷入战乱之中。
公孙瓒势力单薄，求助于刘备，刘备此时为安定太守，感激公孙瓒恩德，派关羽率领大军相助。公孙瓒得关羽相助，势力大增，袁绍难以取胜，采纳田丰之计，上表推荐关羽为安定太守，推荐刘备为新野太守。
刘表以刘备为汉室宗亲，慕其英名，丝毫不以新野为其领地而不悦，亦上表推荐刘备担任新野太守，借以巩固北方防务。关羽接到任命之后，得刘备手书，见袁绍退兵，统兵赶回安定，代替刘备驻守。刘备与张飞等赶往新野，接管新野军政事务。
会稽太守王朗管辖会稽、夷州两郡，手下武有潘璋、周昕、太史慈，文有虞翻，听闻诸葛亮大军来攻，除留下太史慈五千兵马驻守夷州之外，两郡兵马近五万集于会稽防守。
王朗手下诸将，潘璋、周昕才能平庸，太史慈却是历史上有名大将。太史慈，字子义，东莱人，极富勇力。太史慈游历江东，与虞翻交好，得虞翻推荐。王朗门户之见颇深，太史慈出身贫寒，因此一直不得重用。如今用兵之时，只是让太史慈驻守海岛夷州（即现今台湾）。王朗以为潘璋、周昕两将出身将门，久知兵事，倚为臂膀。
诸葛亮起兵之时，朱恒、周泰两将皆有独当一面之才，让两将统领部下驻守鄱阳，率领魏延、甘宁、张允、韩玄四将率领四万精兵攻打会稽。
王朗闻知诸葛亮大军赶到，让潘璋、周昕两将统兵出战，两将武艺平平，策马出阵，被魏延、甘宁分别杀败。潘璋、周昕两将因为魏延等勇猛难敌，不敢出战，建议王朗坚守不战。王朗又采纳虞翻之计，坚壁清野，伺机劫夺诸葛亮军粮，欲使诸葛亮粮尽而退。
诸葛亮一生用兵，最会断人粮道，金旋今占据七郡之地，百姓富足，钱粮丰富。粮草使马谡颇具才干，统兵护粮，谨微小心，未有差错。潘璋统军劫粮，数次为马谡击败，一次归城时又逢魏延部截住，若非周昕率兵救应，几乎为魏延所擒。
诸葛亮用兵向来以攻心为上，派遣各将围住四门，旦夕攻打，耀武扬威。诸葛亮兵围会稽，将近三个月，会稽城中存粮将尽。王朗心慌意乱，派遣周昕冲出重围，往吴城严白虎处求救。