自盘古开天地以后，天与地才从一片混沌中分开出来，女娃造人，在地上才开始出现了人类的足迹。
上古时候，黄帝蚩尤各为部落首领，蚩尤乃是九黎之君，为了扩大领地，蚩尤部落一直向西进发，打败了炎帝部落，居地全无的炎帝只得向黄帝求助，本着联合互相救助的原则，双方达成了协议，共同对抗蚩尤，于是就引发了上古时候的一场大战—涿鹿之战。
“蚩尤，你不在你领地好好安居乐业，为何侵犯我的领土。”只见阵前一名战士怒吼到。定眼望去这个人身披黄金战甲，手持一把轩辕宝剑，体格健壮，这个人便是轩辕黄帝。
“黄帝，你乖乖投降吧，炎帝已经被我打败，领土全无，我看你也不是我的对手。”一个面目狰狞，手持一把巨斧的战士立于黄帝阵前，这个人便是蚩尤。蚩尤共有81个兄弟，个个力大无穷，能征善战。
一场大战在所难免，
“杀！”
“冲啊！”
两军冲锋陷阵，喊杀连天，密密麻麻的尸体推积成山，血流成河。但黄帝精明的战略使他略胜一筹。蚩尤看到形式不妙，故做大雾天气，黄帝军队迷失了方向，天平忽然向蚩尤那边倾斜。关键时刻黄帝之臣风后在北斗星座的启示下发明了指南车，冲出了大雾，黄帝军队起死回生。
黄帝在困境时又得到了玄女的帮助，制作了80面夔皮鼓，“声闻五百里，以威天下。”大大鼓舞了士气，蚩尤节节败退。
蚩尤又请来风伯雨师帮忙，晴朗的天空中突然纵下大雨，打得黄帝个措手不及。黄帝灵机一动，乃令天女魃上阵。魃乃是大旱之神，所到之处，皆是大旱，寸草难生。让他去对付风伯雨师，那是再好不过了。
魃一上阵，大雨皆止，真可谓是他们的克星了，一物降一物，风伯雨师望风而逃。
蚩尤一路败退，最后上古这场战役以轩辕黄帝胜利而告终。然而谁都没有想到，这只是另一场浩劫的开始。
“黄帝，我不服你，我做鬼也不放过你！”蚩尤在刑场上怒吼着。
“死到临头了还嘴硬，斩！”
“啊～吼！吼！”一刀下去，蚩尤怒吼着，怨声传遍九州大地。他的身体虽然已经死去，但他的怨气还没有消散，而是形成了一股气体。
黄帝并没有意识到怨气的出现。蚩尤怨气出来后遨游于九州大地，忧怨乃是人的本性，所以蚩尤怨气在人间长时间的遨游吸收着大量的怨气，受到人间怨气的滋养，气体又渐渐变得庞大，亦化气为形，祸害人间炎黄子孙。