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弗兰格尔是在邓尼金战败后才接管的部队，他手下的军队和家属近20万人，他们盘踞在克里木半岛。在苏俄红军与波兰军队相峙华沙一线的时候，弗兰格尔主动出击，取得了一定战果。波兰与苏俄停战后，弗兰格尔主动改攻为守。西线战事基本结束后，莫斯科方面调集大军对其进行围剿，克里木的弗兰格尔有种穷途幕路之感。
吴佩孚并不是一个纯粹的军人。
英国代表、白俄代表、中国代表在喀什会面。
白俄所需的军火援助，英、法等协约国可以提供，但后续补给需要中国提供支援。钱的问题相对好解决，只要白军将领能拉起10至20万的部队，英、法和俄国流亡资本家将会非常乐意提供资助。
三方在喀什达成了秘密协议。
白俄方面由科索尔中将负责联络，将退入外疆的白军迅速组织起来。
协议的达成使中方顺利收回了外疆44万平方公里的土地。而白军方面避免了双重打击，同时也解决了随军家属安置的问题。
正当科索尔中将大肆招兵买马的时候，克里木一线发生重大变化，莫斯科方面这里投入了充足的兵力仅用一周的时间，便将弗兰格尔的15万大军逼到黑海岸边的费奥多西亚湾的狭长地带。
协约国凭借着强大的海军力量，才迫使苏军停止了进攻。
英、法本希望弗兰格尔坚持1至3个月，可是白军连一周都没坚持住，部队如同惊弓之鸟，士气低落。弗兰格尔要求英、法组织海上力量护送他们撤往土耳其。
科索尔中将在喀什收到了消息后，借口与中国方面磋商补给等问题带着十数名手下前往迪化，在这里他乘座专机到达了南京，经由上海乘坐美国货轮跑路了。
科索尔跑了也就罢了，但是他把数百万英镑援助款给卷跑了。
中下层的哥萨克士兵对科索尔的背叛极为愤怒，而英国勉强维持着当地局势，为了维持当地的局势，英国请中国介入。英国军事顾问的退出，再加上弗兰格尔在克里木大撤退的消息传来后，这个大阵营立即分崩离析。
约有2万哥俄军开始接受中国部队的整编，至于那些强悍的哥萨克则还在观望。
鉴于外疆局面不稳，吴佩孚命令对俄军武装人员地行武装镇压。那些“俄罗斯”师总算有了用武之地。
俄军的主要战斗力量的哥萨克。
哥萨克并不一个民族，而俄罗斯人、乌克兰人组成的一个群体。他们世代为沙皇镇守着俄国南部。
俄军除了哥萨克骑兵外，还有蒙古人、鞑靼人、哈萨克人等等，这支部队的民族成份驳杂，但主要力量是那些世受皇恩的哥萨克人。
对于中国人的态度哥萨克高层意见不能有效的统一，有些人认为应该与中国人合作，有此人认为先打败这些中国再来对付那些“红俄”。
蒙古人和鞑靼人最先被拉拢，而那些哈萨克等民族的百姓与哥萨克貌合神离。
“我说的全是真的，那些哥萨克准备偷袭你们的营地。”
“长官，他说那些哥萨克准备对我们下手。”
军官对那些哥萨克一直保持着警惕，“告诉他们，帮助我们，那些哥萨克的财产，包括战马和女人都归他们了。”
“是的。”翻译将军官告诉了眼前的内奸。