这条路走了没多久，塔罗就拐进了一条蜿蜒的山谷，山谷里呈现出一片繁茂景象。可能是亡骨山被民间的传说玩坏了，这里跟其他普通的山地也没什么区别。树木、花草、山涧、小溪样样齐全，该红的红，该绿的绿，海拔高的地方一样能见到流云，海拔低的地方同样弥漫着雾霭。就连那些飞禽走兽，也都是传统的那些品种，不过有一点是真的，即使是最普通的鹿，其中蕴含的灵力，也比外边的高上好几倍。
塔罗找了一根细细的树枝，撕下一条，剔着牙。他站起身，将身边的篝火踩灭，老头还躺在不远处睡觉，不知不觉，他们已经在山里转悠了大半天。
如果以后灵力多到用不完，那就让塔莉也学习魔法，让孩子们也都学习，不为别的，用于防身也是好的。这样，平时就在冥想世界中勤加练习，有朝一日一旦变成了人，直接当个魔法师，那也挺棒的。如果在亡骨山某处，有幸能遇见一位世外高人，塔罗一定会求得一个狼变人的办法，不管付出多大的代价，因为这是塔莉的夙愿。
依照老头的记忆，塔罗他们终于来到了巨人的洞穴。这里的陈设有点像自己以前的小石屋，只是不知道大了多少倍。火堆上架着一口大石锅，锅里还有一些残羹剩饭，塔罗踮起脚，往锅里瞅了瞅，应该是米、一些浆果还有类似于土豆、红薯一样的东西一起熬制而成，黏黏糊糊的，果然这个巨人是吃素的。洞的一个角落里，堆着一小堆人骨头，从那里面的衣服碎片来看，几乎都是穿黑袍的魔法师。塔罗很不理解为什么黑魔法师就要穿黑袍，这样显得更神秘吗？还是有什么魔法组织要求他们统一着装？大隐隐于市，何必在脸上贴着黑魔法师的标签呢。要说整个洞穴里最吸引塔罗的地方，要属一块靠在墙壁上的大石板，上面雕刻着巨人的自画像，虽然雕刻技术很差劲，但却能依稀看到，以前巨人憨态可掬的样子，确实是两只眼睛，两只胳膊。
塔罗转过头，对着老头说道：“看来你没骗我。”
老头挑了挑眉骨：“那当然，就那地狱烈犬尿的事，没忍住撒了个小谎。”
塔罗微微一笑，然后又立刻收起了笑容，双眼直勾勾的盯着巨人的自画像，说道：“好吧，我们就在这等他。”
老头挨着塔罗坐下，有了黏土做的屁股，舒服多了。天色徐徐暗了下来，最后一缕晚霞也被亡骨山上的云同化成灰黑色。突然，洞外的石路上，依稀传来“咚”“咚”的声音，越来越近。塔罗警觉地站起身，向前迈了两步，注视着洞口。老头则慌里慌张的跑到最黑暗的角落藏了起来。