段匹磾和段文鸯兄弟惨死，而同为段氏鲜卑的段末柸其实也不好过，不时受到旁边慕容鲜卑的骚扰，但却无力反击，南面的所谓盟友石勒不吞并他已经谢天谢地了，自然不会为了他而出兵攻打慕容廆。
终于在地盘日渐缩小、颓势突显的情况下，段末柸才真正意识到，还是家人最靠得住，其他人即便说的再好，也终究只是互相利用，并不会真心同舟共济。
可惜他觉悟的太晚，在把家人都赶尽杀绝之后，再回味家人的好，岂不是太嘲讽了些。
当然他大可不必为此抱憾，因为家人有时也未必真正靠得住，拓跋鲜卑就再次暴发了惨烈的内乱。
拓跋部落经历了上次的内乱，元气大伤，不得不尽量保持低调地积蓄实力，一直到了318年7月，经过两年的努力，倒也有了不小起色。
这时候隔壁的铁弗匈奴首领刘虎竟有些后知后觉地认为应该趁机吞并拓跋部落，但他不知道其实机会已经错失掉了，结果被拓跋郁律打得落花流水，被迫逃到塞外，堂弟刘路狐则率部无条件投降。拓跋部于是得以更加壮大，并向西继续扩张领土，一直不小心就打到了古乌孙王国的故土，后又向东扩张到勿吉部以西，到了321年已重新恢复了兵强马壮，再度雄据北方。
古乌孙王国在今天的中亚地区，后被北方游牧民族柔然毁灭。勿吉则是东北的一个古民族，是当代满族的先祖，最初在舜禹时期称为肃慎，后经一路演变，依次更名为挹娄、勿吉、靺鞨、渤海、女真，一直到最终成名为满族。
拓跋部的壮大本该是族人喜闻乐见的好事，但却引起了已故酋长拓跋普根的母亲惟氏的嫉恨，她认定自己的小儿子拓跋贺傉才应是部落酋长，而大侄子拓跋郁律一旦得意，肯定会对拓跋贺傉不利，于是决定先下手为强。
谁能料到一个孤苦无依的老女人竟有此等祸心，至少拓跋郁律是想不到的，结果遭她暗杀，其他重要的酋长也有数十人被害。
拓跋郁律的次子拓跋什翼犍只有一岁多，他的母亲王氏把他藏到裤子里面，然后对天祈祷让他不要在大屠杀来临的时候哭出声，也许还能逃得一命，后来果真没有哭，也因此为部落日后的辉煌保存了血脉。
惟氏既夺大权，立儿子拓跋贺傉为代王，然而向南依附石勒，以避免大规模的军事冲突，但拓跋鲜卑也由此再度陷入低潮期，直到拓跋什翼犍长大成人之后，带领族人重新崛起。
拓跋部落虽然饱经坎坷，但因地处边陲，远离中原腹地的主战场，而且又有游牧的传统，不但得以在多次危机中存活下来，还能有足够的时间休养生息。雍州秦州等地的异族部落，则就没有这么好的运气了。
汉赵的刘曜据守长安，与许多其他异族接壤，氐、羌、秃发鲜卑等部落一直对匈奴政权虎视眈眈，而刘曜也对他们不怀好意，双方经常暴发战乱。
当然也有些识时务的人明知不是对手，就选择抱大腿以求发展，氐部首领蒲洪就决心归附汉赵，后来被封为率义侯，不但不用再担心挨打，还收获了许多政治、经济上的便利，为家族后来的昌盛奠定了坚实的基础。
而更多的人则选择试探性攻击，成功固然可喜，万一失败也有退路。后来不只是周边的民族，汉赵政权内部也出现了作乱份子，意图分一杯羹。
320年6月23日，汉赵将领解虎、外籍兵团指挥官尹车，跟巴氐酋长句徐、厍彭结合，阴谋反赵。
其实他们的计划不错，里应外合，成功率很高，可惜机关算尽，却唯独漏了一件事，那就是保密工作实在太不到位，在起事之前就被刘曜发现了。