慕容仁既已站稳脚跟，并不想冒险出击，准备先积蓄实力，等到时机成熟再一举将慕容皝扳倒。
但段部酋长段辽显然并不这么想，慕容皝对内没有猛将掠阵，对外又无强援伸手，眼见机会难得，终于可以一雪前耻了，于334年2月派出大军袭击慕容皝的徒河。
悲剧发生了，段部大军居然没能攻克城池，反倒损失惨重，段辽无奈之下派弟弟段兰连同慕容翰一同进攻柳城。慕容翰当初投奔段部就是为了避免这种冲突，现在居然戏剧性地要和慕容皝争锋，不但郁闷得很，而且苦恼之极，但事已至此，只好象征性地出兵配合段兰。
柳城的民兵司令官石琮和城主慕舆泥合力守城，段兰最终无计可施，原路撤回。
慕容廆多年的改革总是有不小的成效，由这两处胜利便可见一斑，在国内局势混乱的大背景下，两座城池的守军能抵抗气势汹汹的段氏鲜卑，已经堪称神勇。
不过段辽没有轻言放弃，一面责骂段兰的无能，一面增加部队，准备二次攻击。这一次，段部的士兵全都身穿两层铠甲，盾牌护头，四面八方地架起云梯爬城，日夜不断。本来段辽是怀着必胜的信心组织了此次攻城，可惜死伤数千人，柳城仍旧岿然不动。
但慕容皝可不想拼运气，万一柳城失守，敌人长驱直入，势不可挡，将非常危险，于是火速派出小弟慕容汗和军政官封奕前往支援。临行前，慕容皝告诫慕容汗：“贼寇气势正盛，且勿和他们立即展开正面交锋！”
慕容汗虽然嘴上答应，但年轻气盛的他，自恃骁勇果敢，亲率一千骑兵当先锋，想出其不意地打段兰个措手不及。结果在中尾谷与对方的大军遭遇，死伤大半，惨败而回，幸亏封奕主持大局，不然部队非哗变不可。
段兰大喜过望，自己终于能打一场胜仗了，准备乘着士气正旺时追击敌军。这时慕容翰终于出手了，他已发现慕容皝的将士们经过连日来的激战，已然到了筋疲力竭的边缘，反观段部士兵，他们作为掌握主动权的一方，满腔激情，即便一战两战失利，可如果坚持攻打，也必能取得最终的胜利，而如果段兰取胜，显然不只是慕容皝倒霉，整个慕容部落都将遭受毁灭性的灾难。
“作为主帅，一定要特别慎重，不时检讨自己衡量敌人，除非有万无一失的把握，不然不可以贸然行动，如今虽然挫败了他们的旁支，但并没有摧毁他们的野战主力，慕容皝虚伪奸诈，喜受隐藏埋伏，如果动员全国军队亲自率领拒战，而我们孤军深入，人数太少，难和他们对抗，这是很危险的谋略。退一步说，我们接到的命令只是攻克柳城，现在的局面已达到最初的目的，如果违抗命令贪功急进，万一失败，功劳和名声将同时丧失，还有什么面目回去？”慕容翰苦口婆心地劝段兰，而且听起来都很合情合理。
不过段兰一眼便看穿了慕容翰的心思，义气风发地说：“他们已经命中注定要被我们生擒活捉，没有第二条路可走，你所担心的不过是怕我消灭你的国家而已，如今慕容千年（慕容仁的小名叫千年）正在东方，如果能圆满达成任务，我正打算迎立他为辽东封国的嗣君，无论如何都不会辜负你，定使你皇家祭庙香火得以延续就是了。”