唐僧和黑熊谈话的时候，孙悟空和蛟魔王如此你追我逃，足足有了五六个回合，不觉天已经晚了，孙悟空救唐僧心切，不觉得什么，可是蛟魔王早就被悟空搅和的心烦意乱，再看那唐僧也没有了胃口，如今唐僧在蛟魔王眼里已经如同鸡肋相似，嚼之无味弃之可惜，于是蛟魔王想了想，等孙悟空再次前来，蛟魔王站住不动，对猴子说道：“那猴子，你听我说，你我好歹是当年的兄弟，看在当年的情面上，我便放过了唐僧罢，不过你却是要拿那袈裟来换，你看如何？”
事到如今，唐僧已经在蛟魔王手里，也容不得悟空不答应，毕竟袈裟没了可以再找如来要一件，而唐僧要是死了可就真的没有地方找了，悟空刚要答应，却又看见了一边的黑熊，悟空问道：“袈裟可以换我师父，那黑熊如何？”
蛟魔王笑道：“没想到你这猴子还真是一个重情重义的猴子，好吧，算我慈悲，你随便再给我一件宝贝，我便把黑熊也一同给你。”
黑熊闻言睁大眼睛，喜出望外，生怕悟空不答应，而唐僧则说：“悟空，你快些去，除了袈裟之外，我那行李里还有一顶罗汉帽，也是观音菩萨所赐，戴上可以助人宁心静气，驱散心魔，你就把他拿来，凑成一套，换我们出去罢。”
本来猴子还担心蛟魔王出尔反尔，趁着自己回去取袈裟的时候吃了唐僧，可是听到唐僧说话，猴子哪里不知道唐僧嘴里所说的罗汉帽，便是观音让唐僧给自己戴上的头箍，悟空顿时哭笑不得，心想师父呀，你如今自己还生死未卜呢，怎么还有心思给别人下套，算了算了，他这个师父都不着急，我当徒弟的还急什么，他若真是被蛟魔王吃了，正好自己再回花果山水帘洞快活去了。
于是看悟空答应一声，分开海水，直入半空，先到了黑风洞，叫小妖开门取了袈裟，然后想到如今袈裟已经有了，而那罗汉帽却已经被自己戴了，哪里还有，再想想这头箍乃是观音菩萨给的，自己便去南海观音那里看看还有没有剩下的，叫观音再给自己一个是了。
想到这里悟空再一个跟头，直飞到了南海普陀山，这普陀山，却真正的是南海之南，远离凡世，少有的洞天福地，但见这里水势滔天，波浪翻滚，飞起万重烟波。白光四射，永无黑夜，精华万千世界。再看那普陀山，上有五色神光笼罩，下有千条瑞气护佑，山峰高耸，顶透虚空，中间有千样奇花，百般瑞草，风摇宝树，日映金莲，潮音洞门佛音灌耳，紫竹林中异香扑鼻。
悟空落在普陀山上，自有木吒前来引路，将悟空引入了潮音洞内，只见观音菩萨高坐于莲台之上，现在是悟空有求于人，自然恭敬的很，悟空站在莲台下给观音施礼。