在那楚汉相争之时，大将军韩信明修栈道，暗渡陈仓，智取三关，在九里山前，设下十面埋伏计，困住楚霸王，楚霸王逃到了乌江前面，前面有乌江拦路，后面韩信追兵甚紧，正在危急之中，只见江面飘飘来一打渔小舟。霸王点手唤之：“渔家！将某渡过江去，我有白银相赠。”渔家闻听，抱拳当胸：“你那里枪沉马大，我这里渔船窄小，渡人难渡枪马，渡枪马难以渡人。”霸王闻听笑道：“那有何难，先将某家枪马渡过，再渡某家不迟。”说话之时，小船拢岸，渔家将枪支搭在船上，马匹牵至舟中，船篙一支，船离江岸，直奔江心。渔家高声喝道：“呔，霸王项羽，休拿某家当一打渔之人，我乃韩元帅帐下大将吕天成是也。今日奉了我家元帅之命，在此等候于你，所谓骗取你的枪马，你掌中无枪，胯下无马，如失手足，还不拔剑自刎，等待何时？”霸王闻听，顿足捶胸，拔剑在手：“想当初悔不听亚父范增之言，今日果有此败，我有何面目去见江东父老。”说完楚霸王项羽拔剑自刎于江边，落了一个身首异处的下场。
唐僧说完，悟空八戒都没有明白其中意思，悟空问道：“师父，你怎么突然想起了这一壮古事？”唐僧道：“猴子，你难道没有看出来，这船家定要叫咱们几个分开来走，与那乌江之上的吕天成何异，我若是上船，便是中了他的计策，你们把那船家绑到岸上，先仔细审问一番再说。”原来唐僧看见这河水异样，哪里不知道已经到了那黑水河边，这黑水河的妖魔乃是那泾河龙王的第九子，这严寒冬日，唐僧可不想平白被水泡上一回。
那悟空听了唐僧说话，仔细看那船家，果然见他虽无妖气，但气色有些不正，多半也是一个心存不良之人，心于是跳上前去，就要拿住船家拽上岸来，可是那船家，看情势不对，用竹梢轻点一下岸边，举棹冲流，小船便如离弦之箭一样直划出去，行到中间河水中间方才停下。
寻常人家，就算是气力再大，一梢最多行不过三五米远，怎么会有如此神通，悟空见了，知道那船家定不是凡人，若是水神前来迎接，被看破身份，自然要要上前迎接，而这船家撑杆就跑，多半是个妖精。想到此处，悟空大叫一声，掏出金箍棒，跳在半空，一棒打向那妖怪，可那妖怪看到悟空来了，掐了一个法咒，不知道从哪里摄来一阵狂风，只听得一声响亮，顿时间卷浪翻波，遮天迷目，那船家却跳进了河里跑了，无处寻找。
这岸上，八戒沙僧看到那妖怪弄风，急忙护住了唐僧，不叫那妖怪趁机抓了唐僧去，等到风停了，众人皆都心惊，八戒说道：“还是师父慧眼如炬，若是他说那船夫是妖怪，恐怕现在早已经被他抓着走了。”沙僧心慌道：“怎么好？师父步步逢灾，才脱了魔障，幸得这一路平安，如今又遇着黑水中的妖怪，虽然现在师父无事，可这大河咱们怎么过去！”唐僧道：“这又何难，叫悟空也寻来一根木头，做成船形，八戒与沙僧都熟知水性，你们两个下到水里，护我过河，悟空在船上保护我便可。”沙僧道：“师父，你想的错了，这水里不同路上，那陆上的妖怪想要抓你，或是强抢，或是做法，都要先来到近前，我们兄弟都能得知，可是在那水里，我老沙也做过妖怪，知道其中的厉害，即便是那妖怪打不过我们，可是使一个神通，掀起一阵波浪，我与二师兄自然无事，可那水面上再大的船也要翻了，师父一旦落水，便叫那妖怪有机可乘了。”
唐僧闻言道：“那依你之见，应该如何？”沙僧道：“这一次，叫大师兄看着马与行李，等我与二师兄下水去找寻那妖怪，或把他擒来，或把他打跑，师父才能安心过河呢。”孙悟空本事虽大，可是碰见水边发了愁，没有了办法，只能任凭沙僧安排道：“这水色漆黑，恐怕水下危险，师弟可以去得？”沙僧笑道：“这水虽然看着可怕，可比起比我那流沙河却只能算是一条小河，我自然去得，去得！”
沙僧说完，叫着八戒，脱了褊衫，札抹了手脚，轮着降妖宝杖，就要下水，那八戒本不想去，可是唐僧悟空都在这里，八戒哪里躲得了，咬牙也脱了衣服，与沙僧一起，“扑”的一声，跳入水里，分开水路，钻入波中，大踏步行将进去。两人下水后便一直向水下钻去，直钻到了水底方才站住，这时候那水里已经不见天日，黑漆漆的一丝光亮也无，这时候便更能够看出八戒沙僧水底下的功夫，两人将神念探出，权当耳目，在水底搜索开来。
两人正走处，只听得前面有些许光亮，八戒沙僧急忙闪在旁边，小心前行，离的近了，偷睛观看，原来那那亮光处有一座亭台，台门外横封了八个大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”，再看那亭台上面有一个怪物，坐在石头上面道：“我自来到这黑水河，一向辛苦，今日却遇到了宝贝，那水上的和尚乃金蝉子转世，但得吃他一块肉，便做长生不老，只可惜他那几个徒弟实在是厉害，我的计谋竟然被他看穿，否则那唐僧早已经变作了我的口中之物了。”
沙僧闻言暗笑，心说这妖怪倒是知趣，知道自己手段不行，若是他就此放弃，也省去了一桩麻烦。可是再看那妖怪，眼珠一转，计上心来，却叫人拿起了纸笔，趴在桌子上写了一封书信，写完之后封了口，叫来了一个小妖，说道：“你去我舅舅那里，把这一份书信给他，他看了，自然知道应该如何。”那小妖得令，便拿着书信要走。