国王看见那柜子里的果仁，心惊道：“道长，这一次你又猜对了，只是我亲手藏的仙桃，如今只是一核子，是甚人吃了，只剩下了一个果仁，莫非有鬼神暗助你吗。”那黑熊笑道：“陛下可怕那鬼神吗？”国王点头道：“那鬼神掌管风雨，能断生死，我就算掌管一方，也只能自称天子，岂能不怕他们。”黑熊笑道：“陛下乃是人王地主，怎么害怕鬼神，若是怕鬼神，怎么不怕我呢，如今我也是那鬼神之列，也不见陛下对我如何？”国王惊道：“道长当真有那鬼神只能？”黑熊说道：“不光是我，你看唐僧那三个徒弟，都有神仙都威能，只是不曾拿出来吧，莫要小看了他们。”国王听了，再看了看那悟空三人一个个面貌丑陋，如同恶鬼一般，心中更加害怕，赶紧要放唐僧师徒去了。
可是正话间，只见那鹿力大仙从文华殿梳洗了，走上殿前：“陛下，无需心惊，想这和尚只不过有搬运抵物之术，抬上柜来，我破他术法，与他再猜。”国王道：“国师还要猜甚？”鹿力大仙道：“这等法术我也学过，可是只抵得物件，却抵不得人身，我欲将这道童藏在里面，管教他抵换不得。”国王闻听，便也灵机一动，心中暗叫有理，终归这国王是看不惯和尚在自己这里占了便宜，便依鹿力大仙之言，叫这小童果藏在柜里，掩上柜盖，抬将下去，教：“那和尚再猜，这三番是甚宝贝。”
唐僧道：“又来了，悟空你再去看看，不过这一次你却不得再变出什么破烂来了！”悟空道：“师父放心，等我再去看看。”再看这悟空，依旧是变成小虫，钻入里面，这一次却见是一个小童儿，心想这国王却也有些门道，知道那物件好变，人却难变，就算是变了，一张嘴便也说漏了。
好大圣，他却有见识，有法子，他就摇身一变，变作个老道士一般容貌，进柜里叫声“徒弟。”道童被装进柜子，心中正在紧张，看见有师父进来，急忙施礼道：“师父，你从那里来的？”悟空道：“徒儿莫慌，我使遁法来的。”童儿道：“你来有么教诲？”悟空道：“自然是有，那和尚看见你进柜来了，他若猜个道童，却不又输了，所以我是特来和你计较计较，叫你剃了头，我们猜和尚罢。”童儿道：“但凭师父处治，只要我们赢他便了。若是再输与他，不但低了声名，又恐朝廷不敬重了。”
悟空暗笑，说道：“说得是。徒儿过来，我给你剃头，赢了那和尚，我重重赏你。”再看悟空，将金箍棒就变作一把剃头刀，搂抱着那童儿，口里叫道：“乖乖，忍着疼，莫放声，等我与你剃头。”那童儿倒是也真听话，忍着痛一声不吭，叫孙悟空给自己剃了一个干净，孙悟空又把剃下来的头发，窝作一团，塞在那柜脚纥络里，收了刀儿，摸着他的光头道：“徒儿，头便象个和尚，只是衣裳不趁。脱下来，我与你变一变。”那道童穿的一领葱白色云头花绢绣锦沿边的鹤氅，真个脱下来，被悟空吹一口仙气，叫：“变！”即变做一件土黄色的直裰儿，与他穿了。却又拔下两根毫毛，变作一个木鱼儿，递在他手里道：“徒弟，须听着，但叫道童，千万莫出去；若叫和尚，你就与我顶开柜盖，敲着木鱼，念一卷佛经钻出来，方得成功也。”童儿道：“我只会念《三官经》、《北斗经》、《消灾经》，不会念佛家经。”悟空心想，这也是一个破绽，不过现在教他念经不说时间不够，便是悟空自己也一本不会，不过想一想到底只是糊弄一时，便说道：“你可会念佛？”童儿道：“阿弥陀佛，那个不会念？”悟空道：“也罢、也罢，就念佛，省得我又教你。切记着，我去也。”那道童点头答应。
孙悟空还变做小虫，又钻出去，飞在唐僧耳轮边道：“师父，这一次你只猜是个和尚。”唐僧道：“你可交代好了，莫要他一出来说出破绽。”悟空道：“你怎么知道有破绽？”唐僧道：“没有破绽最好，若是有破绽，我便要念那禁箍咒了。”师徒二人正说处，只见那羊力大仙上前，装模作样道：“陛下，这一次里面装的是个道童。”羊力大仙说完，也不等唐僧再猜，对着那柜子叫道：“道童，出来。”只是那柜子里道童得了悟空吩咐，哪里肯出来。这时候那唐僧合掌道：“是个和尚。”八戒看事情热闹，也尽力高叫道：“柜里是个和尚！”那道童听见叫自己，忽的顶开柜盖，敲着木鱼，念着佛，钻出来。那两班文武看见，大惊失色，唬得那三个道士，拑口无言。国王道：“这和尚当真是有鬼神辅佐！怎么道士入柜，就变做和尚？纵有待诏跟进去，也只剃得头便了，如何衣服也能趁体，口里又会念佛？国师啊，搬丘道长也说这和尚厉害，还是让他去罢！”
这时候那鹿力大仙恨那唐僧把自己摔下禅台，说道：“陛下，左右是棋逢对手，将遇良材。贫道将钟南山幼时学的武艺，索性与他赌一赌。”国王道：“有什么武艺？”鹿力道：“弟兄三个，都有些神通。会砍下头来，又能安上；剖腹剜心，还再长完；滚油锅里，又能洗澡。”国王大惊道：“此三事都是寻死之路！”鹿力大仙道：“我等有此法力，才敢出此朗言，断要与他赌个才休。”那国王看了看黑熊道：“道长以为如何？”黑熊笑道：“我本来便为局外之人，那国师既然要比，便就比试，若是不比，窝在心里，恐怕还要落下了心魔呢。”
国王听了，叫道：“东土的和尚，我国师不肯放你，还要与你赌砍头剖腹，下滚油锅洗澡哩。”悟空正变作小虫，在半空中照应，忽听此言，即收了毫毛，现出本相，哈哈大笑道：“造化，造化！买卖上门了！”八戒说道：“师兄这是疯了，这三件都是丧性命的事，怎么说买卖上门？”悟空道：“你还不知我的本事。”八戒道：“哥哥，你只象这等变化腾那也罢了，怎么还有这等本事？”悟空道：“我的本事还多，你还没有见过呢。”
八戒、沙僧闻言，呵呵大笑。悟空上前道：“陛下，小和尚会砍头。”国王道：“你怎么会砍头？”悟空道：“我当年在寺里修行，曾遇着一个方上禅和子，教我一个砍头法，不知好也不好，如今且试试新。”国王笑道：“那和尚年幼不知事，砍头那里好试新？头乃六阳之首，砍下即便死矣。”鹿力大仙道：“陛下，正要他如此，方才出得我们之气。”那国王听了，确认道：“国师当真有那把握？”鹿力大仙道：“那是自然。”那国王，听了这三位国师十几年的话，不由得就信了他的言语，即传旨，教设杀场。