在我们的部队经过了紧张的休整准备追击突围的日军的时候，接到情报日军已经抽调了空了在朝鲜和台湾以及本土防御部队来增援东北，他们的防卫只有靠地方警察部队和召集的预备人员负责，先头是5个师团已经通过辽宁进入东北并开始协助从长春撤退的日军又建立了新的防御阵地。日军鉴于我们的火力较猛，特地要求国内的兵工厂大量生产火炮，连日军的航空母舰也搭载了大量的海军航空兵和海军陆战队也开进了大连港，虽然我们先头追击部队和日军交火，但是日军凭借强大的航空部队和局部的火力人员的优势阻挡住了我们的进攻。
我们的后续部队开始增援后，我们再次组织猛烈的攻势，我们的火炮优势在他们强大的航空部队的轰炸下起不了我们一向要求的战场支援的作用，我们的高射炮实在有限制，很多用来保卫后勤等重要的目标，用于战场防空的实在有限。日军飞行员在“武士道”精神的鼓励下，一天连续起飞数次对我们实行轰炸，此时日军的航空部队的80%（包括海军航空兵）已经调到了我们作战的前线，总数达到1100架，每天上千架次的轮流的轰炸让我们损失惨重。我们的将士想出了各种方法来和日军的飞机对抗，所有的参战部队都进行了战场伪装，兴建了大批的防空洞和防空壕等，高射炮部队用自己最大的可能来消灭日军。我们的空军也和日军进行了血战，但是我们的规模还是过小经不起严重的消耗，在击落击伤敌机160架时，自己也付出了近110架的重大损失，我们的航空部队被迫退出战斗，唯一庆幸的是飞行员大部降落在我们控制的地方没有太大的损失。这是世界空战史上第一次大规模的使用空军的战例，也取得了不小的战果，虽然给我们造成了重大的伤亡，使我们切身认识到航空兵在以后的战争中的巨大的作用，促使我们建立了一支强大的航空兵部队。
在日军的顽强抵抗和他们的航空部队和国内援军的有利支援下，我们的进展非常的缓慢，到6月初我们和日军陷入了混战，互有胜负，我们却无力奈何他们了，因为他们又增兵到了17个师团庞大的部队，除去在一个多月里战死的十几万日军，他们仍然有近30多万的部队与我们对抗。我们也损失了十几万人使得我们的部队锐减到50万左右，很多部队整建制的被拼干净了。我看着连续半年都没有好好休息过的将士不由一阵的感动，在战场上再苦再累也没有人叫，只是默默的执行命令，因为他们我才有了信心，我相信我们一定可以到最后，把日本人赶出去。面对这种僵持不下的消耗战的局面，我非常的心痛我们无数的将士埋尸于此，但又不得不如此的努力下去，这是实力的对抗，谁可以坚持谁就可以取得胜利。
就在我们和日军僵持的时候，日军除了在我们方面加强了兵力，还往热河方向派遣了11万人的部队。原本在那里的中**队已经节节胜利，眼看将要收复热河省，并做好了进入辽宁作战的准备，忽然受到了大规模的反击，日军飞机在和我们僵持的孔隙猛烈的轰炸中**队的阵地，从来没有看见过如此规模的轰炸的中**队一下被打蒙了，日军乘机发起了反攻。由于我们和日本的作战中消耗非常的惊人，加上我们的防空部队越来越成熟，部队也在和日军的战斗中成熟起来，将士们用自己的鲜血总结出了大量的对付日军飞机的方法,对待日军的轰炸就象吃饭一样的平常。日军的轰炸战术逐渐失去了作用,但是我们进攻的时候飞机对我们的阻力是非常的大，我们在几次成功的出击都是在他们飞机无法发挥作用的夜间作战。日军认识到这种战术对我们失去作用，便根据陆军的指示全力击溃在热河的中**队，可以腾出更多的部队来吉林战场，更可以防止他们两处出兵对关东军的夹击。
在日军刻意加强的火力下，中**队损失非常惨重，但是没有军队开始撤退，顽强的和日军发生了交战。面对日军突如其来的规模庞大的航空部队和强大的火力,中**队前线指挥官担心不已。在人数上中国的部队的确占了优势，但看看装备就知道了两军的差别，正是如此才在一年前的长城战役中损失惨重，当时的日军飞机连现在的1/10都不到，人数是中**队的1/7都把庞大的中**队击溃。更何况现在的日军是如此的强大，总指挥何应钦首先发言，,认为；“日军强大超过了我们的想象，他们已经把他们全国的飞机和大炮都几乎调了过来，而且还在不断的增援。我们再抵抗下去是没有希望的，我认为我们现在最主要的目的是保存我们军队实力，等到时机成熟再做打算，不然我们这些部队都要被消灭干净！”
张学良马上说；“日本人已经打到了最后的关头，我们只要把他们消灭了，就会取得这场战争的胜利，关键是谁可以坚持到最后的关头，只要政府加大支援我们一定可以打败他们，和黑龙江部队胜利会师……”刚说完何应钦马上说：“这次战斗胜利收益最大的是你们，但是不能要求所有的部队都为了你们去送死，何况现在政府派兵也来不及了，地方武装没有什么战斗力不说，就者政府也很能调动他们，对局势根本起不了作用。我们知道你们想打回老家，我们并不是不帮，但是现在日军这么强大要我们这么和他们对抗？日军的每次轰炸都会造成我们上千人是死亡，大量的重武器被摧毁，我们再打下去的话我们都要被打干净……”
这里坐的都是资格比较老的军人，在抗日的大旗下他们可以团结起来对抗外敌，在困难的时期却缺乏必要的信任，毕竟相互之间都吃过不少对方的亏，所以他们并不是很信任对方，在某些时候认为是对方特地为了消耗自己的实力，所以张学良的话并没有引起大家的重视，反而会议缄默起来。宋哲元出来打圆场说：“只要是一致对外，不打内战我们都举双手赞成，但是我们现在的处境的确不妙，要是没有外援的话我们很有可能被打跨的。兄弟手上了这几万弟兄为国家抛头颅、撒热血绝对没有问题，我们十九军没有一个是孬种，可是我们也不能白白的牺牲掉。政府要给我们一个答复有支援的部队和物资，想打我们十九军奉陪到底。”何应钦等的就是这句话，虽然南京政府看不起原西北军的宋哲元，正是他们和晋军和东北军都有不少的旧怨。他也不愿意白白的把自己部队送死，中原大战的时候西北军被拼干净了而晋军损失微乎其微，让所以的西北军将士感到受骗了，对帮蒋的东北军和晋军都怀有戒心。只要他说了这话，其余的事情就可以交给南京去处理了，也算是完成了蒋委员长的托付了。会议商讨了半天也没有结果，张学良主张打，何应钦主张退，宋哲元主张必须有援助物资和部队并补充兵员才可以继续和日本人斗，傅作义一直坐在那里一言不发，看着他们争吵，在没有办法的情况下，一致同意了何应钦的意见发报电请中央政府的指示。