就在炎汉出兵收取突厥之际，拜占庭已先动手，对十字军建立的拉丁王国发起大规模进攻。
拜占庭军由帝国太子安德罗尼可斯担任统帅。米海尔皇帝在近臣搀扶下登上君士坦丁堡城墙，望着儿子全副披挂乘马离去的背影，感慨莫名。
米海尔的身体状况已经岌岌可危，这一次如此重要的战役，已经无法亲自上阵。他想起自己年轻时，率领为数不多的拜占庭禁卫军与拉丁王国的军队拼死搏斗，终于慢慢光复了千年帝国的领土。如今拜占庭与拉丁两国的争战形势已经完全逆转，拜占庭大大强于拉丁，此战就要把拉丁这种强盗国家彻底摧毁，将十字军在拜占庭领土上种下的恶草连根拔起！
可惜的是，这场声势浩大的对拉丁王国最后一战，米海尔已经不能亲自参与。雄壮的拜占庭大军斗志昂扬地开出城门，数千面旗帜飘扬，数万件盔甲与武器在阳光中映出一大片金灿灿的光芒。
“上帝保佑拜占庭！”身兼东正教大牧首的米海尔闭上眼睛祈祷。
这时候，脑海里又浮现出同信上帝的一些名字：威尼斯共和国、教皇国、神圣罗马帝国……圣殿骑士团、医院骑士团……米海尔咒骂着这些名字。只有正教才是正统，那些名字信的都是异端。他很想把那些名字从世界上一并抹去，如果能够再度回复青春的话。
可是，青春一去，不会再回来！不但青春，就连这已经虚弱不堪的**，想要继续保有也很困难……米海尔明白自己时日无多，虽然听从上帝安排，但是内心充满了遗憾。
年轻的安德罗尼可斯端坐在战马鞍上，神采飞扬。他想：“父皇当年出征，就是这样的吧！从这场战役以后，我也要谱写自己辉煌壮丽的一生！”
太子身边的禁卫军宿将们，保持着冷傲的神情。帝国千年历史上，他们总是这副神情。太子究竟是不是一个强者，强到足以领袖这个光荣的古国，将在这场战役中初见眉目。他们用面无表情的脸孔上鹰隼一般的眼睛，观察着他。
接下来的作战中，拜占庭军凭着上万名禁卫军将士的强悍战斗力，打得拉丁王国的军队节节败退。拉丁王国的属国亚该亚公国与雅典公国的援军遭到毁灭性打击，残部狼狈撤退。拉丁军孤注一掷，纠集两万多人马，在医院骑士团八十多位骑士率领的数千名十字军支援下，与拜占庭军决战。拜占庭军既人多势众且装备精良，最终赢得了胜利。将拉丁军主力消灭之后，数万拜占庭军分路围攻各个城堡，拉丁王国的旗帜在城头上被撕毁，这个十字军东侵所建立的最大国家终被拜占庭灭亡。医院骑士团亦遭受沉重打击，骑士们多数战死疆场，少数幸存者撤往爱琴海东南部的罗德岛大本营。
这场轰轰烈烈的战役中，安德罗尼可斯太子表现不错。他勇敢、果断，能够身先士卒激励士气，也能够在陷入困境时处变不惊。禁卫军将领们冷眼观察，确认太子已具备做一位英武君主的资格。但是，安德罗尼可斯偏爱于指手画脚，对自己不太懂的事情也倾向于拿主意。最后在讨论是否攻打罗德岛的时候，安德罗尼可斯凭着一腔热血，执意要打；禁卫军将领们终于忍不住提出异议，异议者占了绝大多数。
小小罗德岛，自古有名。早在古希腊时代，希腊人与波斯人便曾反复争夺，虽然距离亚洲大陆很近，希腊人仍凭着智勇将其牢牢控制。罗德岛上还有着古代西方人所说的“世界七大奇迹”中的太阳神阿波罗巨像。如今，罗德岛是教皇赐给医院骑士团的领土，医院骑士团在此设立总部，有包括团长、副团长在内的两百多名骑士驻扎。海面上还有地中海第一海军强国——威尼斯的舰队。
以拜占庭军的条件，渡海作战攻打罗德岛的时机尚未成熟，禁卫军的将士们可不想自己在大海里沉船喂鱼，这才强烈反对。凡是禁卫军坚决反对的事情，拜占庭皇帝一般便做不成，何况太子？安德罗尼可斯只得作罢，同意就此终结战役，收兵回君士坦丁堡。
拜占庭吞并拉丁的消息，引起了十字军各国的关注。教皇尼古拉三世与各国君主，闻讯自然不高兴。但这时候的十字军，正是俗话所说的“人心散了，队伍不好带了”，无可奈何。在地中海东岸，圣殿骑士团向马木留克朝的军队发起了一次强力进攻，但是打不过“千金奴”盖拉温的奴隶军，遭到惨败，被迫采取守势。马木留克朝趁势反攻，围攻十字军在巴勒斯坦、黎巴嫩地区的城堡。十字军现在正是焦头烂额，连续征战导致财力匮乏，已经顾不上打击拜占庭了。
热那亚致力于与威尼斯争夺海上霸权，闻讯喜悦。一个热那亚使团假扮商队，悄悄来到君士坦丁堡，表示本国可以帮助拜占庭打击威尼斯海军。作为交换，希望拜占庭能够给予本国商人特权，使他们在拜占庭帝国范围内享有种种权益。米海尔皇帝欣然同意，与热那亚使者签订了秘密协议。这样，拜占庭进一步加强了与热那亚的关系，基本上可以算是盟友了。有了伊儿利汗国、热那亚两大盟友，米海尔内心为之一宽。
这时，炎汉的使者又来了。这位使者便是房简之。
米海尔大喜，扶着病体，亲自接见。最受宠爱的苏妃娅公主侍立在父皇身后，笑嘻嘻地看着令她颇有好感的这位中国商人……现在是炎汉的大臣了。