西凉兵到，两个引军迎去。西凉军马拦路摆开阵势马腾、韩遂联辔而出，指李蒙、王方骂曰：“反国之贼！谁去擒之？”
言未绝，只见一位少年将军，面如冠玉，眼若流星，虎体猿臂，彪腹狼腰；手执长枪，坐骑骏马，从阵中飞出。原来那将即马腾之子马超，字孟起，年方十七岁，英勇无敌。
王方欺他年幼，跃马迎战。战不到数合，早被马超一枪刺于马下。马超勒马便回。李蒙见王方刺死，一骑马从马超背后赶来。超只做不知。
马腾在阵门下大叫：“背后有人追赶！”声犹未绝，只见马超已将李蒙擒在马上。
原来马超明知李蒙追赶，却故意俄延；等他马近举枪刺来，超将身一闪，李蒙搠个空，两马相并，被马超轻舒猿臂，生擒过去。
军士无主，望风奔逃。马腾、韩遂乘势追杀，大获胜捷，直逼隘口下寨，把李蒙斩首号令。
李傕、郭汜听知李蒙、王方皆被马超杀了，方信贾诩有先见之明，重用其计，只理会紧守关防，由他搦战，并不出迎。
果然西凉军未及两月，粮草俱乏，商议回军。恰好长安城中马宇家僮出首家主与刘范、种邵，外连马腾、韩遂，欲为内应等情。李傕、郭汜大怒，尽收三家老少良贱斩于市，把三颗首级，直来门前号令。
马腾、韩遂见军粮已尽，内应又泄，只得拔寨退军。李傕、郭汜令手下引军赶马腾，樊稠引军赶韩遂，西凉军大败。
马超在后死战，杀退追兵。
樊稠去赶韩遂，看看赶上，相近陈仓，韩遂勒马向樊稠曰：“吾与公乃同乡之人，今日何太无情？”
樊稠也勒住马答道：“上命不可违！”韩遂道：“吾此来亦为国家耳，公何相逼之甚也？”樊稠听罢，拨转马头，收兵回寨，让韩遂去了。
不提防李傕之侄李别，见樊稠放走韩遂，回报其叔。李傕大怒，便欲兴兵讨樊稠。
手下之人赶忙劝解道：“目今人心未宁，频动干戈，深为不便；不若设一宴，请张济、樊稠庆功，就席间擒稠斩之，毫不费力。”
李傕大喜，便设宴请张济、樊稠。二将忻然赴宴。酒半阑，李傕忽然变色曰：“樊稠何故交通韩遂，欲谋造反？”
稠大惊，未及回言；只见刀斧手拥出，早把樊稠斩首于案下。吓得张济俯伏于地。李傕扶起曰：“樊稠谋反，故尔诛之；公乃吾之心腹，何须惊惧？”
李傕、郭汜自战败西凉兵，诸侯莫敢谁何。贾诩屡劝抚安百姓，结纳贤豪。自是朝廷微有生意。不想青州黄巾又起，聚众数十万，头目不等，劫掠良民。
献帝一日命人至操营，宣操入宫议事。曹操闻天使至，请入相见，只见那人眉清目秀，精神充足。
曹操暗想道：“今东都大荒，官僚军民皆有饥色，此人何得独肥？”
于是问之曰：“公尊颜充腴，以何调理而至此？”
对曰：“某无他法，只食淡三十年矣。”
曹操不禁又问道：“君居何职？”
只见此人回答道：“某举孝廉。原为袁绍、张杨从事。今闻天子还都，特来朝觐，官封正议郎。济阴定陶人，姓董，名昭，字公仁。”
曹操避席道：“闻名久矣！幸得于此相见。”
遂置酒帐中相待，令与荀彧相会。忽人报曰：“一队军往东而去，不知何人。”
曹操急令人探之。董昭曰：“此乃李傕旧将杨奉，与白波帅韩暹，因明公来此，故引兵欲投大梁去耳。”
曹操道：“莫非在怀疑我吗？”
董昭曰：“此乃无谋之辈，明公何足虑也。”
曹操又曰：“李、郭二贼此去若何？”昭曰：“虎无爪，鸟无翼，不久当为明公所擒，无足介意。”
曹操见昭言语投机，便问以朝廷大事。
董昭道：“明公兴义兵以除暴乱，入朝辅佐天子，此五霸之功也。但诸将人殊意异，未必服从：今若留此，恐有不便。只有移驾幸为上策。然而朝廷播越，新还京师，远近仰望，以冀一朝之安；今复徏驾，不厌众心。夫行非常之事，乃有非常之功，愿将军决计之。”
听到董昭之言曹操不禁执董昭手而笑道：“此吾之本志也。但杨奉在大梁，大臣在朝，不有他变否？”
昭曰：“易也。以书与杨奉，先安其心。明告大臣，以京师无粮，欲车驾幸许都，近鲁阳，转运粮食，庶无欠缺悬隔之忧。大臣闻之，当欣从也。”
曹操不禁大喜，紧接着董昭昭谢别，曹操执其手道：“只要操有所图，是先生的教诲。”