（本卷开始，使用第三人称。）
河之国，国都的一条大街上，头上的护额上写着一个‘油’字，白色及腰长被弄成了歌舞伎的型，双眼下方有一条随着年龄而增长的红色印记，脚上踏木屐，双眼紧紧的盯着街上那些女人的身体。他就是自来也，木叶的三忍之一。只是现在只有他一个人而已。
这时自来也来到一个卖冰棍的地方，找了一下，指着一种有两根棍子，可以掰开让两个人一同吃的冰棍道：“我要这种。”“好的。”自来也接过冰棍付过钱之后也不在街上逗留直接朝着一间服饰店走去。
走进服饰店，自来也就看到被几个服务员摆弄的鸣人，看了一下后笑道：“呵呵，很合身啊。”自来也看着鸣人，然后将手中的冰棍分开两半，将其中一份递给鸣人道：“以前看你穿御神袍，总觉得有些长，有些不适合，现在经过两年多的时间，你的身体完全长大，御神袍变得很适合你呢！就好像是专门为你制造的一样。”自来也示意了一下服饰店里面的服务员道：“你看，你将这些人都迷住了。”海蓝色的眼睛配上脸颊上的六根胡须，散出一股难言的魅力，一头金色的长披一直长到了脚跟处，身上穿着一件白色的长袖上衣，以及一件黑色的长裤，几名服务员就拿着一件黑色的短袖御神袍在鸣人的身上比划。
几名服务员听到自来也的话，然后看了一下一动不动任由她们打扮的鸣人，脸上一红，两三下将鸣人身上的御神袍打理好，然后各自离开了，只是离开后，还是偷偷的将目光移向鸣人。
鸣人伸手接过自来也递过来的冰棍，含在嘴里道：“算是吧，我也觉得以前有些不适合的御神袍，现在变得合身了。不过好色仙人，我们在河之国已经待了几天了，接下来，我们要去哪里？”
“当然回去了！”自来也付过钱之后，我们离开了服饰店，自来也开口道：“我们出来已经两年半了。也是时候该回去了。不知道木叶和雪之国变成什么样子了？”
“要回去了吗？”鸣人抬头看着某一个方向道：“不知不觉之中都已经出来两年多的时间了呢？真想再继续这样旅行下去。”
“呵。你饶了我吧。”自来也拍了一下鸣人的脑袋道：“修行的着两年半之中，刚开始一年多的时间，你就完全将我掏空了，剩下一年几乎每天都和你在对练，弄得我这把老骨头都快断了。再继续旅行下去的话，我可吃不消。”
“呵呵。”鸣人轻轻的笑道：“好色仙人，你太过谦了。你可是仙人啊，虽然很好色，但是也没有那么容易死的。”
“是，是。随便你怎么说！总之，我们该回去了。”接着自来也神情开始严肃起来：“鸣人，你的天赋真的很高，也许还在水门之上。但是这个世界上有太多的天才和特殊的血继界限者，他们的进步不会比你小。接下来的日子，我就不能时时待在你的身边了，你要自己鞭策自己，绝对不能懈怠。不然的话，你就会被他们过去了。”
“放心吧。”鸣人的神色也严肃的起来：“我知道当然知道这些事情了，远的不说，就说我之前的同伴，后来投靠大蛇丸的宇智波佐助，他的天赋就不在我之下，而且还有同为三忍之一的大蛇丸教导，不知道他现在的实力达到了什么程度了？为了不让他过我，我还要再继续努力的修炼才行。而且‘修炼如同逆水行舟，不进则退。’为了不后退，我只能拼命修炼了。”
“逆水行舟吗？说的好，很贴切。你能这样想的话，我就放心了。”自来也的表情恢复成原来的吊儿郎当的样子：“好了，我们就先去风之国，然后通过风之国前往火之国，接着，你可以在火之国坐船前往雪之国，而我就去找纲手。”说道这里，自来也顿了一下道：“对了，鸣人，虽然我知道不适合，但是你要不要去见一见纲手。我想她也一定很想你。”
“纲手婆婆。”鸣人念了几句道：“也好，去见见纲手婆婆也好，三年没见了，我也很想纲手婆婆。而且就算是要进入木叶，凭借飞雷神之术，没有人能够拦得住我。”鸣人的语气之中流露出强大的自信。
自来也想了一下，也点点头道：“好，就这样吧！”然后两个人不再停留很快就离开了城市，朝着风之国的方向纵去。
离开河之国的边境之后，鸣人和自来也正式踏入风之国的边境。
进入风之国后，鸣人和自来也走了一段路，突然一丝丝的声音传入了两个人的耳朵。“这是战斗的声音，绝对不会错。”自来也开口道：“没想到刚刚进入风之国就现了战斗的声音，怎么样，鸣人，有没有兴趣去看看，正好试验一下你的力量？”
鸣人无所谓道：“随便，不过去看看也好。”说完，两个人脚下一转，直接朝着另一个方向纵去。很快一颗巨大的火球就出现在他们的眼里。