德黑兰会议如期开会。传更新
会前老蒋与丘吉尔、史大岭、罗斯福分别作了会谈。
中国与英国和苏联都牵涉到领土和特权问题，老蒋认为同盟国之间理应先谈判这些问题，不然他无法向热切盼望他能给中国争取利益的国人交待。
在与丘吉尔谈判前，老蒋与先期到达德黑兰的陈嘉申做了一次长谈，收了陈嘉申递交给他的一大包材料。
材料俱为陈嘉申长时间收集来的有关英国侵占中国领土的事实和证据，以及陈嘉申的对如何应对狡猾的丘吉尔的一些建议。
事关国家利益，陈嘉申与老蒋暂时抛开了个人成见，相谈很是融洽。
当老蒋将一份份详实的资料摆丘吉尔面前的桌面，丘吉尔看过后圆脸立即拉成了马脸。
麦克马洪线问题，1941年线问题，香港问题，英国殖民者在东南亚欺压华侨问题，一桩桩一件件全部属实，无可辩驳。
丘吉尔暴跳如雷，甚至激怒之下雪茄烟将他的衣服烧了一个洞也毫无察觉，老蒋竟然提到麦克马洪线，还知道的这么清楚，这令他十分震惊，但是大英帝国是不应该屈服于这些“恐吓”的。
“绝对不可能的！”丘吉尔说：“大英帝国绝对不会放弃这些利益，实力、实力！没有实力你跟我扯这些有什么用？难道你不再需要大英帝国帮你打曰本人了吗？这些就是代价。”
老蒋早知道丘吉尔必然是这个反应，帝国主义者都这样，他打出了陈嘉申给他提供的牌。
支持印度dú lì、支持缅甸dú lì、支持马来dú lì，接收香港，总之告诉丘吉尔，如果不取消这些不平等条约，他将在战后找英国人的麻烦，老蒋压抑着怒气jǐng告道：“你我都知道，这场战争曰本人输定了，战后中国将恢复实力，我们将有能力完成我所说的，如果丘吉尔先生还想与我们保持好，还想到中国销售你们的工业品，还想保持你们在华的大量投资利益，那么你必须取消这些条约来取得我国zhèng fǔ的信任和谊。传更新”
这几张牌打得凶猛有力，丘吉尔一时间竟然被打懵了，气冲冲离开会议室，双方不欢而散。
当rì晚，得到“高人”指点的丘吉尔又一次厚着脸皮求见了老蒋，在丘吉尔眼里，没有毁誉二字，有的只是大英帝国的利益，为了利益，半夜敲门求见转瞬变笑脸又算得了什么呢？
丘吉尔又出一招，这一招打中了老蒋的软肋。丘吉尔答应战后帮助老蒋反G，正治支持，军事赠送十条驱逐舰并二十艘中小型扫雷舰、登陆舰、运输船等共计三万吨舰船。交换条件是维持现状，一切不变。
这一招可谓狠毒，丘吉尔摸准了老蒋不会容忍延安政权存在，利用中国内部矛盾打出了一张王牌，老蒋中招了。
第二rì与史大岭的私下会谈亦是非常艰难，史大岭得到丘吉尔秘密送达的情报，有恃无恐，言如果老蒋能自己打走曰本人，他可以考虑归还外蒙，但中国不可以在外蒙驻军，而且苏联享有五十年采矿权；如果老蒋自己打不走曰本人，苏联在方便的时候将出兵帮助他打，不管受没受到邀请都要出兵中国，作为出兵打曰本人的报酬，外蒙必须维持“dú lì”现状。
如果老蒋自己赶走了曰本人，那么他也可以在战后插手中国事务支持延安，又言如果他不插手战后中国事务，即不支持延安的话，条件是中苏共管外蒙五十年，五十年后由外蒙人民zì yóu投票决定归属。