给小弟们换装后，查尔斯又开始枯燥无味的围杀骷髅战士，一边给小弟提升实力，一边研究着骷髅改造术。一天，他在试验时，无意中在骷髅的头部内部镶嵌着一个花生米大小结晶体，模样很像魔晶。
有了新发现，查尔斯立即兴奋的指挥其他小弟将那骷髅战士砸碎，取出晶体，放在手心端详。那晶体散发着淡淡的那种奇特能量波动，还持续不断的吸收着空气中的能量。查尔斯知道这就是骷髅进化的关键了，这晶体对于骷髅来说相当于魔兽的魔晶，只是不知道能不能用到魔法阵上。
让查尔斯感到可惜的是，原生的骷髅并没有这种晶体，不然倒是可以好好的研究研究。知道自己召唤的骷髅带有这种晶体，查尔斯试着重新召唤了一个骷髅，并指挥其他骷髅砸碎它，却并没有发现这种晶体存在。，最后，查尔斯得出结论，骷髅只有实力到了一定的阶段，才能在脑内形成晶体，并命名为魂晶。在以后的日子里，事实也证明了他的结论。
接下来查尔斯使用骷髅改造术的时候，重点刺激骷髅脑内的魂晶。当骷髅改造术缠绕在骷髅头部时，很快的就看到了效果。查尔斯用精神力看到，一丝丝的灰白色光芒缠绕着魂晶，最后像蚕茧一样把魂晶包裹起来，过了十几分钟，骷髅身上光芒大盛，看不清楚里面发生了什么，很快，光芒消失了，一个奇特的骷髅出现在查尔斯面前。
骷髅主体没变，一身造型怪异的骨甲，手里拿的不是骨刀，而是一把大得夸张的骨制镰刀，近三米长，宽大的刃口居然还闪着寒光，显示其的锋利。显然，穿上盔甲的骷髅在防御力上高了很多，那把大镰刀更显示出强悍的杀伤力。查尔斯控制着这新出炉的小弟，找了个落单的骷髅单挑。只见新来的小弟把镰刀一挥，骷髅从腰部一分为二，断作两截，秒杀。
强悍，十分强悍，查尔斯原来召唤出的骷髅都需要两三下才能做到同样的事，而这新出炉的重装骷髅只用一下。这让查尔斯惊喜万分，兴奋的继续开始改造。第二次却让查尔斯十分失望，试验中的骷髅变成了一堆碎骨头。
查尔斯气得大骂：“d，还有成功率的说法，又是这万恶的几率。我还指望弄上一队重装镰刀步兵，准备回去好好的拉轰一下，结果又整出个万恶的几率来，老天爷啊，你又在玩我啊。”
花了五天时间改造了一千个四阶骷髅后，查尔斯哭笑不得的看着面前的七百多个骷髅。除去失败的以外，就剩下的这七百多个怪异的骷髅，其中有两百三十个重装镰刀骷髅，一百二十个骷髅弓箭手，一百五十个重装大刀骷髅最是让他满意。其他的骷髅都拿着奇怪的武器，有拿骨棒的，有拿长长的骨板的，最夸张的一个居然拿着一把骨铲……这完全就是农民打架用的武器嘛。
好在查尔斯在改造骷髅的过程中逐渐掌握了技巧，不然也改造不出让他满意的作品，唯一可惜的是成功率只有七成左右。骷髅弓箭手，身着一身薄薄的骨甲，腰间挂着一筒骨箭，看起来十分的威风。
经实验，它的攻击力也十分惊人，查尔斯控制弓箭手在两百米外对着黏土石魔射了一箭，骨箭深深没入在石魔身体里，只留下一小截在外面，还能通过吸收能量来补满骨箭。重装大刀骷髅，和重装镰刀骷髅一样身着骨甲，不同在于不是拿镰刀，拿的同样近三米长的大刀，杀伤力同样惊人。
有了新兵种，查尔斯当然要把没什么发展空间的普通骷髅改造成新的兵种。等改造完这九千个骷髅后，已经是一个月以后。不过这一个月时间没有白费，查尔斯面前整齐的排列着三个方阵，两千重装镰刀骷髅，两千重装大刀骷髅和三千骷髅弓箭手。一旁还有三百多个失败品。查尔斯让这七千个改造骷髅守在一旁，指挥着那三百多个失败品冲进一个大型的骷髅战士部落去送死。
“啧啧，没想到那些失败品也挺厉害的嘛，三百硬抗几千，还搞定了一千多，真不是盖的。”查尔斯骑在石魔肩膀上津津有味的观看这场混战。那三百多个变异骷髅最终倒在无数骷髅战士的骨刀下，骷髅战士搞定敌人后，返回了它们的部落。等骷髅战士散去后，查尔斯走到旁边，施展骷髅复生，补充自己的大军。没多久，查尔斯又多了了一千多个小弟，
“该轮到我的主力军发威了。”查尔斯自语道。
三千个骷髅弓箭手同时开弓，那是何等壮观，三千只箭呼啸的化做箭雨，在骷髅战士群中清出了一片空地。接着，镰刀骷髅和大刀骷髅列着整齐的阵型向前冲去，就像割草一样收割着骷髅战士。骷髅战士的骨刀只能在重装骷髅身上划出一道道浅痕，而重装骷髅只一下，就砍断了它们的颈骨，拆散了它们的骨架。没多久，这几千骷髅战士就化作了一堆堆白骨，在骷髅复生下成了查尔斯的后备军团。
多了几千个骷髅小弟，查尔斯马不停蹄的开始了新一轮扩军。随着逐渐的深入荒野，遇到的骷髅战士越来越强悍，甚至出现了拥有五阶实力的骷髅战士。为了验证自己的推论，在击杀了那个五阶骷髅后，查尔斯特意检查了它的头骨，果不其然，头骨内有一颗小指头肚大小的魂晶。拿着这颗魂晶，查尔斯又试着检查四阶骷髅战士的头骨，结果又得到了个花生米大小的魂晶。
在没了解魂晶的作用之前，查尔斯本着有杀错没放过的基本原则，在骷髅疆域里大搞白色恐怖，大肆收割疆域内的四五阶骷髅头骨内的魂晶。在这过程中，查尔斯又得到了上万个合格的改造材料，进行改造后，他的三大兵团——骷髅弓箭手，镰刀骷髅和大刀骷髅都补满到一万。现在，查尔斯的拥有了三万人马，外加一万多普通骷髅，收割魂晶的速度大大的增加了。
可惜常在河边走，哪能不湿鞋，深入骷髅监狱后不久，查尔斯遇到了进入骷髅疆域的最大危机。在扫荡一个大型骷髅部落时，他碰上了钉子，部队遭遇到顽强的抵抗。
在激战正酣时，突然杀出一个穿着骨甲，手舞一把类似阔剑的骨剑，眼眶内有两点绿火的骷髅战士。只见那骷髅战士勇猛异常，一把骨剑舞得跟车轮似的，普通骷髅基本上是挨之则亡，碰之则伤，连四阶的镰刀骷髅都挨不了两下就被撕碎了。它的防御也十分强悍，攻击力最强的骷髅弓箭手也只能在它的骨盔上击出一个浅浅的小坑，根本无法击伤它。