天国府。
国主孙浩殆坐在王椅之上俯视着下面的群臣，半个月前，前线传来恶报，六万天军在秦公岭全军覆灭，秦国国君嬴公孝率领五万秦军天鹰骑在秦公岭伏设迎击天军，天军将军撒木儿误入敌阵惨造鹰弩射击身受重伤，危命之时，嘱托天军副军高击合率领天军残部撤回绵中县，并回书天府:天国阴历十一月，国孙主为抑制秦国扩建国土，於二日次辰时由天府资历之深老国将撒木领兵六万重轻甲骑，出天国府国都巴中途经绵中县，岭悬崖，秦山崖，天水郡国，蓝田大坝囗至秦公岭，秦国率五万鹰骑迎之，吾军之困於公岭，粮尽兵乏，不熟秦土之疆，天军出山以来，至公岭不受黔民之见爱，于民之谦躬不喜交恶，使吾国甲士陷于危难之间，至使无人援救吾军，大敗。国主，临弥留之际，托击合率吾军返国，老将垂死，公谏一言:秦必强而疆之扩，周公室危，天下六合尽扫，一统归秦，民之心爱也！主之策，对秦必交，楚公虽在，好大而短见，不可伍之，切记！秦楚必恶交而互交伐之，于天主民之无利，无论胜败何方，主必有一见，才能护国护民。公之保重，吾不能在效力国主，望深思之。
“老将去矣！吾国之危，何解？运势之尽，危亡之存留，秦公高远，於天国之民是否受见，不可语之。”国主叹声道，转身进入了后殿去见太后，“愿母后解儿之迷惑。″
“你来了。”太后看到国主道。
“母后，儿来晚了。”