远方的街道上，高达和初代机打了起来，群众在不远处指指点点，还以为是在拍特摄剧。
就连警察过来维持秩序撤退，他们都不愿意走，直到高达一脚踢飞一辆车砸到了他们面前，他们才感觉到了事情的不对劲。
前面的围观群众想要离开，后面看不清的要往前面挤，直接导致了人群进也不是退也不是，现场直接乱了起来。
另一边的高楼中，两人正在观战。
一位面色苍白的少年坐在轮子上轻咳一声，在他旁边一位中年男人担心的看着他，问道：“士郎，没什么问题吧。”
少年再次咳嗽了几声，额头上出现了虚汗，他回答道：“咳咳……没关系，父亲，至少让我为父亲也出一分力，saber不是那个机器人的对手的……咳咳……”
说完，他的脸色更加苍白几分，看着就像马上要倒下的样子。
中年男人有些心忧，虽然他为达目的不择手段，但是这毕竟是他的养子，这么多年了感情还是很深的。
男人叫卫宫切嗣，是一名魔术师，也是一名专门击杀魔术师的魔术师猎人。
被称之为“魔术师杀手”的他在外界是那叫一个声名狼藉，不过他并不在意。
而那个坐在轮椅上的少年则是他的养子——卫宫士郎。
之前他在联合saber与一名魔术师对战的时候，碰见了一个奇怪的人，那人出现得很突兀，自称为天命之子。
他的出现阻止了自己对那名魔术师的攻击，并且见到saber之后还说出了一大堆听不懂的话。
虽然他并没有在意他的言语干扰，但是那个与他对战的魔术师却逃走了，而现场莫名出现的人却还在喋喋不休。
卫宫切嗣当然不能放过他，作为一个无情的杀手，没有人能在我面前阻止我杀人之后安然离去，没有人！
于是和他交手了一番，很奇怪的是那人身上并没有什么魔术的波动，就如同一个普通人。
可是他却能随手召唤出各种自己没有见到过的从者，比如一个类似于甲虫的人形机器人，通体红色还能变形。
但是还是自己的从者阿尔托莉雅技高一筹，将机器人击败，可是那人居然使用了什么秘术，召唤出来一台巨大的机器人，护着他逃走了。
不过原地却留下了一个极小的光团。
卫宫切嗣发现光团里面有着一股不同于魔术的神秘力量，他将光团带回了家试图研究，没想到没过多久那人带着数位从者和巨大机器人卷土重来。
卫宫切嗣挡不住了，可是在意外情况下，自己的养子卫宫士郎居然吸收了光团，并且也能召唤出从者。
士郎全力唤出一台与那机器人差不多高大的巨人，最后挡下对方，这时saber才能腾出手来对付其他从者，并且将其再次击退。
事后，卫宫切嗣百思不得其解，这些奇怪的从者到底是从哪里出来的。
而自己的养子与光团融合之后也获得部分那种奇怪的能力，只是他的身体越来越差。
这种奇怪的能力，让他看到了另一条获得强大实力的道路。
只要自己也能得到它，那么凭借这么强大的能力，夺得圣杯一定没什么问题吧！
卫宫切嗣开始对这神奇的力量产生兴趣了，他迫切希望得到它，于是便策划了一起陷阱。
他知道对方不会放弃士郎身上这一部分力量，于是他就用士郎做诱饵，试图将他引诱出来。