公元1382年，洪武十五年，明太祖朱元璋，裁撤亲军都尉府与仪鸾司，改置锦衣卫。锦衣卫主要职能为“掌直驾侍卫，巡查缉捕。”他们直接听命于皇帝，可以逮捕任何人，包括皇亲国戚，并进行不公开的审讯。
锦衣卫里高手如云，许多都是出自武林之中的一流高手，甚至还有宗师级别的高手，而锦衣卫的首领被称之为锦衣卫指挥使，他便是这些人当中武功最为厉害的一个。
洪武二十年，朱元璋下令取消锦衣卫，而那些锦衣卫的高手依然留了下来，暗中为朝廷办事。
公元1398年建文帝朱允炆即位，更加看重锦衣卫所留下的高手，甚至他还从武林之中亲自挑选了一些一流高手，并将他们视为手足。
这些在暗中的锦衣卫得到了建文帝的器重，非常感激建文帝，更是为他在暗中除去了许多隐患。
1399年建文帝暗中派锦衣卫秘密擒拿燕王朱棣，但是没有成功，燕王朱棣起兵反抗。
公元1402年，燕王朱棣举兵攻入南京，称帝，改年号为永乐。同时废除建文帝年号，建文帝四年改称洪武三十五年。