漩涡鸣人。从小无父无母，并且体内还被封印了曾经破坏了村子的妖狐，虽然他自己还不知道，但还是受尽了村里人的白眼。他想成为火影，让村里人都认同他。虽然他还并不知道自己的体内有着什么东西。
时间过得非常快，转眼已十二年过去了。
一天早上，鸣人已早早的起来了，以前的他都得到中午才起来，但今天却不同，因为，今天关乎到了他的忍者上的道路。
“好，准备完毕，今天一定能成功！”鸣人自信满满的说。旋即狂奔似的往木叶村中心跑去。
“好，各位同学，准备考……”“嘭！”一声巨响打破了这位中年男子的话音。“嘿，伊鲁卡老师接招！”在门后，一道黑影似乎还并不满足自己的恶作剧。于是一拳便向那位中年男子轰去。“鸣人你又调皮了！”随着其话音刚落，一只力量被压制到极点的拳头也是轰了过去。“嘭！”“好强！”黑影被打退了好几个米后终于是停下恶作剧来。
正是鸣人。
“哧，还想挑战伊鲁卡老师，找死吧这小子？”
“听说这小子就是那个废物，忍术学不好呢！”
“像他这样的小子就应该被踢出木叶村！”
教室里顿时响起一片议论声。
“好了，鸣人去找个座位吧！同学们安静！”伊鲁卡说。
于是鸣人只得忍着周围那些怪声找了处安静的座位。
“好了，下面就开始考试吧！”
“第一位考生，黑岩，考试项目：变身术！”