天禧四年九月二十一日，李德明领兵十二万围延州，立寨龙川口，兵线绵延三十里。
此时，党项官制尚未确立，部落不分大小，均以首领总其军政，出征也以部落为基础军事单位。
党项来使持节立于南门外：“我王请问南朝冯枢密使。”
一披甲青壮立于城头反问：“某金明县令李说，敢问西平公，为何焚我金明？”
党项来使悲愤填膺，朝天怒吼：“毁我灵州千里沃野，不血此仇，誓不为人。”
“信口雌黄！”李说吼了回去，“我平夏军来报，灵州诸渠决口，实是拓拔德明阻王师讨逆之举，而今越冬无望，又驱小部妇孺入寇延州，省其衣食，以资穷兵黩武之费，用心狠毒，甚于虎狼。”
党项来使折断旄节：“南朝君臣无耻之尤，这官儿不当也罢。”
李说再度怒怼：“杀我人民，掠我蕃户，苛虐部众，敢建宫阙，僭拟帝制，哪一条不是当诛之罪？尔等享我大宋俸禄，却又年年犯边，与衣冠禽兽何异？”
党项来使怒掷旄节离去：“我王一日不复此仇，一日不解衣甲，一日不沾荤腥。”
……
冯拯在北城楼之上远眺党项军势。
金明巡检都监李士用在一旁详述边境及路上见闻。
挡在要冲的围寨、山水砦多被夷平，屡劝不离的山民均已罹难。
金明县聚得蕃兵三万，大半遁入保安军，或是散于群山之间，来延州驻守的不到八千。
党项诸部则是举族前来，老弱妇孺在沿途要冲留守，仍有三三两两的小部落自龙、洪二州出，实际兵线可能长达三百里。
冯拯掩去心底隐忧，笑道：“一路辛苦，延州防守可有不足？”
李士用道：“回枢相，党项贼仓促前来，负粮不足十日之用，而我周边坚壁清野，令其无从补给，最多围城四日，过则不败自溃。”
冯拯频频点头，嘉许之意甚浓，但内心疑虑未减分毫。
党项兵负十日军粮寇边，只能是就地征调，灵州和黄河以北的兵力未动。如果西路军分兵回援，悬在塞外修耀德、溥乐、清远三城的役夫又会是什么命运？
是夜，拓拔德明渡延河，破南关城，取宋将头颅为酒器，以臂血和酒，召各部大头领同饮。
是夜，冯拯封堵延州城门。
次日五更，战鼓如雷，飞梯北来。
党项兵由东西两面同时进逼延州城，焚毁护城河外围的鹿角木等障碍物，填陷马坑，投石机似乎不堪重负，有气无力的砸在城墙中央。
冯拯、李士衡亲临东门城楼押阵。
点点星光下，党项老病妇孺一手举盾，一手负石，穿梭在箭雨之中，不断有伤重者投水自填。
李士衡声音发颤：“可悲可叹。”
李说叹道：“计相有所不知，党项历次犯边寇城，皆以我大宋子民为驱使，往往是城下哭声一片，城上哭声一片，何部署在鄜延路置围寨以后，边民半日即可坚壁清野，他拓拔德明只能拿属民性命来填。”
李士衡问：“不止十万吧？”
李士用道：“拓拔德明所率青壮不足十万，加上老弱妇孺应在十二三万左右。”
李士衡眨眨眼，没了再问的性质。
延州兵额一万八，加上冯拯兼职所遣，勉强两万人，又分为出三都屯于南关城、北关城、东关城。
好在此次用兵未征陕西役夫，城内有万余壮丁可供差遣。
李士用所领的八千蕃兵似乎成了最不稳定的因素。
冯拯遂招部署、钤辖、都监以及李说、李士用等来援交底，城内有猛火油五百罐，但又声色俱厉的嘱咐：“不得外传，第一日不得使用，贼不落城头不得使用。”